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    重慶CNG改裝-2020年全球LNG供需預測

    近些年來,由于亞太 LNG 需求快速增長,北美頁巖氣產量激增并將出口LNG,澳大利亞LNG開發前景撲朔迷離,以及東非獲得天然氣大發現等,全球 LNG 供需和價格走勢持續受到業界關注。

     

    2020年中國計劃引進LNG的規模達上億噸,因此必須密切關注國際LNG市場動態。IEA(國際能源機構)、EIA(美國能源信息署)、BP、FACTS全球能源和美國PFC能源公司等國際知名能源咨詢機構相繼發布報告,從不同的側面描繪了全球LNG供需和價格遠景。

     

    筆者結合各家觀點和數據,試圖展示2020年前全球LNG市場較為完整的情景,目的是為中國引進LNG判斷資源地,把握市場動態,爭取有利價格和時機提供決策參考。

     

    一、2020年前全球LNG需求

     

    上述各家機構對全球天然氣(包括LNG)供需和價格的預測期間略有不同,筆者特別截取2020年前預測數據,主要原因是2020年前LNG供需變化較為劇烈,同時中國的LNG引進規劃較為明確,便于對比,提出政策建議。

     

    1. 2020年前全球天然氣總需求繼續保持增長態勢

     

    全球天然氣總需求決定L N G 需求趨勢。2001-2011年全球天然氣需求年均增長率2.7%,2011年消費量達3.22萬億立方米,2012年消費量估計達3.31萬億立方米。IEA、EIA和BP都認為,2020年前全球天然氣需求將持續增長。IEA、EIA明確指出,長期來看,天然氣是未來消費增長最快的化石燃料,年平均增長率為1.6%。2020年全球天然氣消費總量在4萬億立方米左右,在2011年的基礎上增長25%以上,絕對量增長約8000億立方米。

     

    2. 2020年全球LNG需求量將達6000億立方米

     

    IEA、EIA和BP沒有給出2020年全球LNG需求量的確切數據,但一致認為LNG需求增長率快于全球天然氣消費增長率2倍以上。同時,IEA、EIA分別認為到2020年全球LNG占總需求量的比重可達15%以上,也即消費量可達6000億立方米(約4.3億噸),是2011年消費量(3330億立方米)的1.8倍。PFC能源的預測數據與此相近,即2020年全球LNG需求量約為4.32億噸(5960億立方米)。FACTS2013年6月份的研究報告預計,在可能性較大的基礎情景下,2015、2020年全球LNG需求量分別達2.91億、3.82億噸(2011年全球LNG貿易量是2.42億噸)。從全球來看,2020年全球LNG需求量將比2011年增長1.4億噸,其中超過1億噸來自亞太地區。各家機構預測值存在較大差距,關鍵在于對未簽約合同進口量和新興LNG進口國的判斷不同。在高情景下,2015年和2020年全球LNG需求量有望分別達到3.6億噸和4.65億噸。

     

    3. 2020年前LNG需求增量絕大部分來自亞太

     

    IEA、EIA和BP都認為2020年前亞太地區LNG需求增長仍領先其他地區,其中又以中國、印度的進口增長最為強勁。PFC更是預測2020年前90%以上的LNG產量增長將用于滿足亞洲的需求。FACTS預測,2020年亞太地區的需求總量可達2.55億噸,比2012年增長9000萬噸,即增長54%;分國家(地區)看,增量將主要來自中國和印度,泰國、馬來西亞、印度尼西亞和新加坡等新興東南亞市場也有顯著增長。

     

    二、2020年前全球LNG供應

     

    上述5家機構一致認為2020年前全球LNG供應量將持續增長。IEA、EIA和BP主要從國別和地區進行了供應能力分析,沒有給出具體數據。因此,筆者主要以PFC和FACTS的預測數據為基礎進行分析。

     

    1. 供應總體呈上升趨勢,2015年前相對緊張,其后趨緩

     

    PFC認為,2020年前全球天然氣液化供應能力總體持續增長,2012-2017年新增產能約8000萬噸/年。2009-2011年(日本福島核事故之前),由于卡塔爾巨型液化能力的投運以及美國LNG進口需求下降,全球似乎面臨著LNG中期供應過?!,F在看來,2015年前僅有600萬噸/年的新增液化能力投運,LNG將顯著供不應求。2015年后,LNG供應能力將有較大增長,主要原因是2011年全球通過最終投資決策(FID)的項目創下新紀錄,總計產能達2680萬噸/年。澳大利亞有4個項目??Gladstone LNG、Prelude浮式LNG、Australia Pacific LNG、WheatstoneLNG,印度尼西亞有一個DonggiSenoro LNG項目,投運時間全部在2015年以后。

     

    2. 合同需求量基本得到滿足,非合同需求及供應短缺主要依靠北美和東非的資源解決

     

    根據項目進展,PFC預測到2020年全球LNG液化能力可達4.32億噸/年,2011-2020年凈增產能1.53億噸/年。其中澳大利亞占增長份額的53%,北美占17%,卡塔爾是中東地區唯一增長的國家。如果在建和FID項目能夠順利投運,則長期供需平衡問題不大。關鍵是澳大利亞的部分項目很可能延期,原因在于:一是項目開工時間過于集中,造成專業技能勞工和管理人員的短缺,勞動力成本不斷上漲,勞動生產率大大低于全球業內同行標準;二是以煤層氣為原料氣的LNG一體化項目亟需研究鹽水儲蓄地點和處理方式問題;三是數量繁多的項目環評、政府合規性要求對項目按期建成也帶來巨大挑戰。除合同需求外,全球還存在長期非合同需求以及部分項目延期導致的供應短缺,目前看來,這部分需求將可能依靠北美和東非的資源解決。美國Sabin Pass LNG項目已經完成了出口前的各環節審批,2015年具備出口能力1600萬噸/年。同時,還有10多個項目處于不同的審查階段,初步估算液化能力超過1.6億噸/年。加拿大有2個液化項目(Kitimat LNG項目和BC LNG項目)已經完成向政府管理部門的申請,液化能力分別為1000萬噸/年和180萬噸/年,目前還有3個項目處于前期的不同階段。近兩年,東非的勘探結果驚人,莫桑比克初步證實發現天然氣儲量2.6萬億~3.7萬億立方米,坦桑尼亞為0.8萬億立方米。更為重要是,東非國家國內天然氣基礎設施落后,消費量有限,LNG出口潛力巨大。而且其特殊的地理位置使其天然氣資源可以較經濟地向大西洋盆地和蘇伊士以東市場出口,運輸成本均低于3美元/MMBtu(百萬英熱單位)。因此,諸如雪佛龍(Chevron)、殼牌(Shell)等國際大石油公司正在考慮延遲在澳大利亞的液化項目投資,轉向投資東非。

     

    3. FACTS預測,2020年全球天然氣液化能力可達5.24億噸/年

     

    FACTS考慮了全球LNG供應的所有可能情況,其預測顯得十分樂觀,2020年前全球液化能力可達5.24億噸/年(約7230億立方米/年),占全球天然氣消費量的近20%(2011年為10%)。

     

    三、2020年前全球LNG價格

     

    近幾年,北美、西歐和亞太三大區域性市場天然氣價格差(包括LNG)進一步擴大,亞太市場由于油價高企導致進口LNG價格持續上升,據中國石油集團經濟技術研究院初步預測,2011年北美、西歐與亞太三地氣價比由1:2.3:3.8擴大到2012年的1:3.3:6.0。

     

    1. 未來中期西歐、亞太地區天然氣價格的靈活性增加,但短期難以擺脫與油價的聯系

     

    IEA、EIA認為以下四個方面導致西歐、亞太地區天然氣價格的彈性增加。

     

    一是西歐天然氣價格將更多地與天然氣樞紐現貨價格聯系,目前俄羅斯天然氣工業股份公司(Gazprom)已經就與現貨價格掛鉤的定價機制分別與德國、意大利達成了協議。

     

    二是亞太地區的LNG進口開始采用以現金為基礎的即期交易,同時續簽的長期合同期限大為縮短,有些合同已經可以稱之為中期合同(2~4年)。

     

    三是全球LNG現貨和短期貿易發展迅速,從2010年的占全球LNG貿易量的40%迅速上升到2011年的50%,絕對量達到830億立方米,占全球LNG貿易量的1/4。未來現貨和短期貿易還有很大的增長空間,例如安哥拉700億立方米/年的產能可能全部投向現貨市場,美國的Sabine Pass產能的很大部分也屬于現貨,沒有“目的地條款”限制。

     

    四是具有充分流動性的現貨市場、短期合同和期貨市場能夠為大規模、長期投資提供保障,顯著的例子是數個供應英國的天然氣項目??例如挪威的Ormen Lange氣田和 LNG 接收終端定價已經與貿易樞紐掛鉤。雖然西歐、亞太地區與現貨市場、短期合同掛鉤的天然氣定價機制肯定會壓低天然氣進口價格,但是難以避免短期供應不足造成的價格上升,尤其是受到亞洲需求旺盛的影響,西歐、亞太地區與油價掛鉤的天然氣定價機制短期難以變更。

     

    2. 2020年前,美國HH、英國NBP的天然氣價格僅有小幅上漲,亞洲進口LNG價格有可能回落,三大市場天然氣價差縮小

     

    FACTS對全球LNG定價方式的發展分析與IEA、EIA基本一致,并在基于油價走勢的基礎上,分兩種情景詳細預測了2020年前三大市場天然氣價格(包括LNG)。日本進口原油JCC等熱值價格將在2013-2021年小幅上揚,最高價約20美元/MMBtu(相應的布倫特油價在120美元/桶左右),其后下降,至2024年約為15美元/MMBtu(相應的布倫特油價在90美元/桶左右)。亞洲進口LNG長期合同價格遵循相同趨勢,2013-2021年最高價約15美元/MMBtu,其后下降,2024年約為11美元/MMBtu。2024年前,NBP的天然氣價格仍然處于目前的10美元/MMBtu左右,HH的天然氣價格持續緩慢上漲至6美元/MMBtu。日本進口原油JCC等熱值價格在2013-2016年小幅上揚,最高價上升至約20美元/MMBtu(相應的布倫特油價在120美元/桶左右),其后保持至2024年。亞洲進口LNG長期合同價格遵循相同趨勢,2013-2016年由13美元/MMBtu上升至約17美元/MMBtu,其后保持這一價格至2024年。2024年前,NBP的天然氣價格仍然處于目前的10美元/MMBtu左右,HH的天然氣價格將持續緩慢上漲,2020年后可能突破7美元/MMBtu。

     

    四、結論與建議

     

    筆者總結各咨詢機構對于2020年前全球LNG供需狀況的預測。根據各咨詢機構觀點,可以得出以下三點結論。

     

    1)2020年前全球L N G需求將持續增長。2015、2020年的最大需求量分別比2011年增長50%、90%;亞太地區需求增長仍然強勁,至2020年仍然占全球LNG消費總量的60%,2011-2020年全球LNG供給增量的50%以上供應亞太地區。2015年前,除非澳大利亞LNG項目順利投運或者北美LNG大量出口,否則全球LNG供給難以滿足需求。

     

    2)2015年后全球LNG供應將大幅增長。即使澳大利亞部分LNG液化項目延遲投運,北美以及東非的資源也可能彌補供需缺口。在考慮所有非合同需求的基礎上,2015年后全球LNG很可能出現一定程度的供應能力剩余。

     

    3)亞太地區與油價掛鉤的LNG進口合同定價機制難以改變,在相當長時間內進口LNG價格仍將處于目前的較高水平;雖然西歐地區天然氣定價的靈活性進一步擴展,但價格水平長期將維持在目前的10美元/MMBtu左右。

     

    受到全球跨洲天然氣貿易量有限的影響,三大市場天然氣價格差仍然存在且不會大幅縮小。

     

    我國引進LNG資源量巨大。截至2012年底,共投運 L N G 接收站6座,總計一期接收能力達1880萬噸/年,在建LNG接收站7座,一期接收能力合計達2140萬噸/年,2015年接收能力為4000萬噸/年,2020年計劃規??蛇_上億噸/年。

     

    考慮國際市場供應能力和國內承受能力,如此大的引進規模很可能不現實。對此,筆者提出以下三點建議。

     

    1)繼續推進位于澳大利亞的LNG項目,適時將工作重心向北美和東非地區轉移。北美地區,即使美國的一部分出口LNG項目暫時受阻,美國對非自由貿易國家出口LNG的可能性仍然存在;同時,中國爭取利用加拿大 LNG 項目資源的可能性很大。東非地區在2013年天然氣資源進一步確定后必然會有大的動作,中國公司可考慮抓緊時間介入。

     

    2)總體來看,由于國內非常規氣和引進管道氣快速發展,2015年前中國很可能出現天然氣供應能力過剩的局面。中國石油集團經濟技術研究院估計,2015年中國天然氣供過于求可能達到600億立方米,其后會進一步擴大。因此,國家應該協調三大石油公司的 LNG 引進規劃,至少在目前國際LNG市場供應緊張的情況不宜簽訂引進合同。

     

    3)從價格方面看,2020年前亞太進口LNG的長期合同價格不會低于15美元/MMBtu,相當于3.75元人民幣/立方米。據中國石油集團經濟技術研究院測算,2012年1-11月我國進口 LNG 到岸均價為2.55元/立方米,進口氣價與銷售價倒掛嚴重。

     

    雖然國家積極推進價格改革,但估計短期內難以平衡進口 LNG 價格與國內氣價的差異。因此,油氣企業立足于國內天然氣開發仍然是根本之策。

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